Sell-up CRM
Entrar no CRM

Primeiros passos

Em uns 15 minutos os leads dos seus anúncios começam a chegar sozinhos no CRM, distribuídos para a sua equipe. Siga na ordem.

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Crie sua senha e entre

Depois da compra, chega um e-mail "Seu acesso ao Sell-up CRM" no endereço que você usou na Hotmart. Clique no link, crie uma senha e pronto: você entra como administrador da sua empresa.

Não achou o e-mail? Olhe o spam e a aba Promoções. Se precisar, na tela de login use Esqueci a senha com o mesmo e-mail da compra.

Instale como aplicativo (opcional)

  • Computador (Chrome ou Edge): clique no ícone de instalar no fim da barra de endereço.
  • Android: menu ⋮ → Instalar app.
  • iPhone: no Safari, Compartilhar → Adicionar à Tela de Início.
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Coloque o nome e a logo da sua empresa

Na aba Configurações, troque o nome da empresa e envie sua logo (PNG, JPG ou SVG, até 2 MB). Ela aparece no topo do CRM para toda a equipe.

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Conecte os formulários dos seus anúncios

A Meta grava cada lead numa planilha do Google, e o Sell-up CRM lê essa planilha a cada 5 minutos. São três partes:

3.1 · Na Meta: mandar os leads para o Google Planilhas

  1. Abra o Meta Business Suite e vá em Todas as ferramentas → Formulários instantâneos.
  2. Clique na aba Configuração do CRM e procure Google Planilhas.
  3. Conecte a sua conta Google e escolha os formulários dos seus anúncios.

A Meta cria uma planilha no seu Google Drive. Cada formulário vira uma aba, e o CRM lê todas.

3.2 · No Google: compartilhar a planilha com o Sell-up

  1. Abra a planilha no Google Drive e clique em Compartilhar (canto de cima, à direita).
  2. Cole este e-mail, escolha Leitor, desmarque "Notificar pessoas" e clique em Compartilhar:
carregando…

Esse e-mail só consegue ler as planilhas que você compartilhar com ele. Ele não vê o resto do seu Drive e não altera nada.

3.3 · No Sell-up CRM: colar o link

  1. Copie o endereço da planilha na barra do navegador (começa com docs.google.com/spreadsheets/d/…).
  2. No CRM, vá em Configurações → Planilhas dos anúncios da Meta, cole o link e clique em Adicionar.
  3. Clique em Sincronizar agora. Os leads aparecem no Funil em segundos.
Tela de Configurações do Sell-up CRM com o e-mail para compartilhar e o campo para colar o link da planilha
Configurações → Planilhas dos anúncios da Meta
Tem leads antigos? Na Meta, baixe o arquivo CSV dos leads e use Configurações → Importar arquivo de leads. Leads repetidos são reconhecidos pelo telefone e não duplicam.
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Convide sua equipe e ligue o rodízio

  1. Na aba Equipe, digite nome e e-mail de cada vendedor e clique em Convidar. Cada um recebe um e-mail para criar a senha.
  2. Em Configurações, ligue Distribuir automaticamente os leads (rodízio): cada lead novo vai para um vendedor, um de cada vez.

O que cada um pode fazer

  • Administrador: vê todos os leads, repassa leads entre vendedores, exclui leads, cuida da equipe e das planilhas.
  • Vendedor: vê só os leads que recebeu ou cadastrou. Pode atender, anotar e agendar, mas não exclui leads nem repassa para outra pessoa.
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No dia a dia

  • Funil: arraste o card do lead entre as etapas (Novo, Em contato, Sem resposta, Qualificado, Reunião, Proposta, Fechado, Perdido).
  • Ficha do cliente: clique no lead para ver as respostas do formulário, abrir o WhatsApp, marcar a qualificação, preencher CPF e estado civil e anotar cada conversa.
  • Agenda: marque reuniões e retornos na ficha. O CRM avisa 30 minutos antes de cada reunião.
  • Venda fechada: mova o lead para Fechado. O valor da carta entra no total do mês e nos relatórios.
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Acompanhe os resultados

A aba Relatórios mostra, para o período que você escolher:

  • Vendas: valor vendido e conversão por vendedor e por produto.
  • Leads: quantos chegaram por dia, em que etapa estão e os motivos de perda.
  • Tráfego: qual campanha, conjunto, anúncio ou formulário traz mais leads qualificados e vendas. Compare com o valor gasto no Gerenciador de Anúncios para ver o custo por venda.

Dúvidas comuns

Aparece "Sem acesso à planilha" nas Configurações

A planilha ainda não foi compartilhada com o e-mail do passo 3.2, ou foi compartilhada com outro e-mail. Compartilhe como Leitor e clique em Sincronizar agora.

Criei um formulário novo na Meta. Preciso fazer algo?

Se ele estiver ligado à mesma planilha, não: o CRM lê todas as abas. Se a Meta criou outra planilha, compartilhe e adicione o link dela também.

Quanto tempo o lead demora para aparecer?

A Meta grava na planilha em poucos minutos e o CRM lê a cada 5 minutos. Para buscar na hora, use Sincronizar agora.

O mesmo cliente preencheu o formulário duas vezes

O CRM reconhece pelo telefone, não cria outro card e anota no histórico do lead que ele preencheu de novo, com as novas respostas.

Um vendedor saiu da equipe

Na aba Equipe, desative a pessoa. Ela perde o acesso na hora, e os leads dela continuam na empresa para você repassar.

Meus dados ficam seguros?

Cada empresa só enxerga os próprios dados, e as regras de acesso ficam no banco de dados, não só na tela. Os dados ficam em servidores no Brasil (São Paulo).